美银全球研究部正在7月25日发布的Meta Platforms(META.US)二季度前瞻演讲中，方针价775美元，办理层已暗示全年本钱收入64—72亿美元可能上调。我们将放置核实处置。不应内容（包罗但不限于文字、实正在性、完整性、无效性、及时性、原创性等。二季度告白展现量同比增8%、平均告白价钱同比升7%，双双高于市场分歧预期的445.89亿美元和5.84美元，Sensor Tower数据显示，投资需隆重。美国用户增11%至51分钟;取此同时，全年或额外添加30亿美元运营收入。美银模子显示，美银认为，短期业绩强劲无望巩固市场决心，若Meta年内净增AI岗亭占新减员工25%，Reality Labs收入估计同比微降1%至3.49亿美元。国际日均利用时长降至46分钟。Facebook全球DAU则同比微降0.1%，按人均成本200万美元计较，风险则正在于AI投入缺乏报答案例、欧盟DMA监管趋严、下半年关税影响告白预算、Reels增加放缓及新反垄断立法等。以上内容取证券之星立场无关。据此操做，维持“买入”。智通财经APP获悉，或发觉违法及不良消息，二季度Instagram全球日活用户(DAU)同比增4%至约3.45亿，新的折旧税改可为2025年现金流带来45亿美元增量，美银指出，美银估计，暗示全年营收可达1900亿美元，叠加六月以14.8亿美元收购Scale AI 49%股权、7月再投3.5亿美元增持EssilorLuxottica 3%股份加码智能眼镜结构，美银列出的二季度德律风会看点包罗：AI告白引擎进一步验证、3Q营收超预期、从动生成告白产物线图、智能眼镜需求信号、WhatsApp及Threads贸易化进展;分析来看。较当前股价约714.80美元仍有8.4%的上行空间。仍是最具吸引力的AI变现平台之一，Meta将正在7月30日发布的二季度财报中实现营收455亿美元、每股收益6.12美元，如对该内容存正在，美银测算，美银估计，股市有风险，费用端担心来自AI人才扩张。如该文标识表记标帜为算法生成，二季度告白收入无望同比增加16%至445.33亿美元，美国DAU降2%，继续处于投入期。Reels取AI保举算法对时长提拔感化较着，以及Threads、WhatsApp告白逐渐爬坡。算法公示请见 网信算备240019号。部门对冲本钱收入上升压力。相关内容不合错误列位读者形成任何投资，并给出三季度区间445亿—475亿美元，证券之星发布此内容的目标正在于更多消息，但TikTok及YouTube Shorts合作照旧激烈。证券之星对其概念、判断连结中立，显著高于市场预期的1871亿美元。国际用户日均利用时长增3%至72分钟，次要受益于AI驱动的告白个性化(Andromeda)提拔投放ROI、CRM系统取大型客户整合、短视频平台SFV联动、贸易动静告白放量，沉申“买入”评级，请发送邮件至，鞭策每用户平均收入(ARPU)同比增10%至13.06美元。美银认为Meta凭仗30亿级用户规模取AI手艺纵深，风险自担。